Índice de PE por setor - FullRatio (2024)

Quando se trata de analisar e avaliar ações, uma das métricas mais utilizadas é orelação preço-lucro (P/L)razão. O índice PE ajuda os investidores a avaliar o valor de uma ação em relação aos seus lucros. No entanto, o rácio médio de PE pode variar significativamente entre os diferentes sectores industriais.

Primeiro, vamos definir a relação P/E. O índice P/L é calculado dividindo o preço das ações de uma empresa pelo seu lucro por ação (EPS).

Relação Preço / Lucro = Preço das Ações / Lucro TTM por Ação (EPS)

Esse índice mostra quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro que a empresa gera. Um rácio P/L elevado indica que os investidores esperam um forte crescimento futuro, enquanto um rácio P/L baixo sugere que os investidores estão menos optimistas quanto às perspectivas futuras da empresa.

Relação P/L média por setor

A relação P/L média varia significativamente de acordo com o setor. Aqui está uma tabela que mostra os índices médios de PE por setores nos EUA em abril de 2024:

Indústria Relação preço/lucro médio Número de empresas
Agencias de propaganda 22.21 22
Aeroespacial e Defesa 28,54 50
Insumos Agrícolas 22,5 11
Companhias aéreas 15.28 13
Fabricação de vestuário 17h99 17
Varejo de vestuário 17h41 28
Gestão de ativos 12h43 72
Fabricantes de automóveis 16h46 15
Autopeças 18h24 46
Concessionárias de automóveis e caminhões 9,93 14
Bancos – Diversificados 11,82 6
Bancos - Regionais 10,79 276
Bebidas - Não Alcoólicas 24,79 9
Biotecnologia 15h37 504
Transmissão 16,9 16
Materiais de construção 23.08 7
Produtos e equipamentos de construção 22,79 29
Equipamentos e suprimentos comerciais 25.28 7
Mercados capitais 17.07 33
Produtos químicos 22.4 17
Equipamento de comunicação 29.22 51
Hardware de computador 18h54 29
Conglomerados 13.7 12
Consultando serviços 29,67 16
Serviços de crédito 12.61 44
Lojas de departamento 21.54 5
Diagnóstico e Pesquisa 35,61 67
Lojas de desconto 25,66 9
Fabricantes de medicamentos - Geral 26,63 12
Fabricantes de medicamentos - especializados e genéricos 30,99 48
Serviços de educação e treinamento 20,67 16
Equipamentos e peças elétricas 21h46 42
Componentes eletrônicos 28h33 30
Distribuição de eletrônicos e computadores 13,92 6
Construção de Engenharia 28,58 30
Entretenimento 33,69 37
Máquinas agrícolas e de construção pesada 15,97 22
Produtos agrícolas 11.08 18
Dados Financeiros e Bolsas de Valores 25,69 10
Distribuição Alimentar 20,86 9
Calçados e Acessórios 17,68 11
Móveis, utensílios e eletrodomésticos 15.06 19
Jogatina 20,99 11
Ouro 37,25 27
Mercearias 17h43 10
Planos de saúde 17h49 12
Serviços de informação de saúde 53,53 32
Varejo de melhorias residenciais 24h57 7
Produtos domésticos e pessoais 21h57 24
Distribuição Industrial 24,7 17
Serviços de tecnologia da informação 32,76 53
Corretores de seguros 23,8 12
Seguros - Diversificados 12.1 11
Seguros - Vida 12,71 16
Seguros - Propriedade e Acidentes 14h41 36
Seguro - Resseguro 6,5 7
Seguros - Especialidade 14h31 16
Frete e Logística Integrados 17.61 15
Conteúdo e informações da Internet 21.1 36
Varejo pela Internet 22,82 22
Lazer 22,7 23
Alojamento 23,81 9
Transporte Marítimo 7,81 23
Instalações de cuidados médicos 28h31 39
Dispositivos médicos 36,67 102
Distribuição Médica 25.3 7
Instrumentos e suprimentos médicos 36,86 45
Fabricação de metal 23 13
Financiamento hipotecário 14,5 17
Perfuração de petróleo e gás 12.01 6
Exploração e produção de petróleo e gás 9,93 64
Equipamentos e serviços de petróleo e gás 14.19 43
Petróleo e Gás Integrados 10,84 6
Petróleo e Gás Médio 12,78 37
Refino e marketing de petróleo e gás 10,64 18
Alimentos Embalados 22h36 42
Embalagens e Recipientes 20h54 22
Serviços pessoais 14h37 10
Ferrovias 22,96 8
Imobiliário - Desenvolvimento 18,93 10
Serviços imobiliários 31,73 24
Veículos recreativos 16,8 15
REIT - Diversificado 20,82 17
REIT - Estabelecimentos de Saúde 28,68 15
REIT - Hotel e Motel 23.13 15
REIT-Industrial 26,66 16
REIT - Hipoteca 14,9 35
REIT - Escritório 36,63 24
REIT - Residencial 28.34 19
REIT - Varejo 27,96 21
REIT - Especialidade 35,15 15
Serviços de aluguel e leasing 14h34 19
Construção residencial 9,8 21
Resorts e Cassinos 16,84 18
Restaurantes 18.11 41
Instrumentos Científicos e Técnicos 36,64 24
Serviços de segurança e proteção 22,61 14
Equipamentos e materiais semicondutores 31.28 26
Semicondutores 31.37 64
Aplicação de software 43,36 191
Software - Infraestrutura 34,41 89
Solar 37.01 13
Serviços empresariais especializados 26.28 26
Produtos Químicos Especiais 27,58 46
Máquinas Industriais Especiais 27,79 73
Varejo especializado 19.09 40
Pessoal e serviços de emprego 22.08 23
Aço 16h46 15
Serviços de telecomunicações 25,65 33
Carvão térmico 5.02 9
Tabaco 11,78 6
Ferramentas e acessórios 26.14 11
Serviços de Viagem 28,74 13
Transporte rodoviário 25.09 11
Utilitários - Diversificados 17.06 15
Utilidades - Elétrica Regulada 17,79 25
Serviços Públicos - Gás Regulado 15h59 14
Utilidades - Água Regulada 20,76 12

Conforme mostrado na tabela, o setor de Serviços de Informação de Saúde tem o maior índice P/L médio de 53,53, seguido por Software - Aplicativo com 43,36. Em contraste, a indústria de Carvão Térmico tem o índice P/L médio mais baixo de 5,02, seguida pela indústria de Seguros - Resseguros com 6,5. Esta variação deve-se a vários factores, incluindo riscos específicos da indústria, potencial de crescimento e sentimento dos investidores.

Indústrias com maior índice de PE

As indústrias com maior índice de PE são mostradas no gráfico e tabela a seguir. Você pode filtrar ainda mais os setores por setor no gráfico abaixo, para ver um detalhamento dos principais setores com o maior índice de PE para cada setor.

Indústria Relação preço/lucro médio Número de empresas
Serviços de informação de saúde 53,53 32
Aplicação de software 43,36 191
Ouro 37,25 27
Solar 37.01 13
Instrumentos e suprimentos médicos 36,86 45
Dispositivos médicos 36,67 102
Instrumentos Científicos e Técnicos 36,64 24
REIT - Escritório 36,63 24
Diagnóstico e Pesquisa 35,61 67
REIT - Especialidade 35,15 15

Indústrias com menor índice de PE

As indústrias com menor índice de PE são apresentadas no gráfico e tabela a seguir. No gráfico abaixo, você também pode refinar os setores por setor, permitindo observar um detalhamento dos principais setores com o menor índice de PE em cada setor.

Indústria Relação preço/lucro médio Número de empresas
Carvão térmico 5.02 9
Seguro - Resseguro 6,5 7
Transporte Marítimo 7,81 23
Construção residencial 9,8 21
Concessionárias de automóveis e caminhões 9,93 14
Exploração e produção de petróleo e gás 9,93 64
Refino e marketing de petróleo e gás 10,64 18
Bancos - Regionais 10,79 276
Petróleo e Gás Integrados 10,84 6
Produtos agrícolas 11.08 18

É importante comparar o índice P/L de uma empresa com o índice P/L médio de seu setor. Se o índice P/E de uma empresa for superior à média do setor, isso pode indicar que os investidores têm grandes expectativas quanto ao potencial de crescimento da empresa. Por outro lado, se o rácio P/L de uma empresa for inferior à média da indústria, isso pode sugerir que os investidores estão menos optimistas quanto às perspectivas futuras da empresa e, portanto, estão dispostos a pagar múltiplos mais baixos por isso.

Setores e características da indústria

Algumas indústrias tendem a ter rácios P/L mais elevados do que outras porque se espera que tenham maior potencial de crescimento e lucros futuros. Por outro lado, indústrias com menor potencial de crescimento ou com empresas mais maduras tendem a apresentar índices P/L mais baixos.

Existem vários setores industriais, cada um com características únicas que impactam a relação P/L. Por exemplo:

  • As empresas tecnológicas têm frequentemente rácios P/L mais elevados devido ao potencial de rápido crescimento e inovação.
  • As empresas de saúde têm frequentemente rácios P/L mais baixos devido a riscos regulamentares e elevados custos de investigação e desenvolvimento.
  • As empresas de bens de consumo normalmente apresentam índices P/L moderados devido à demanda constante por seus produtos.

Outros factores que podem afectar os rácios P/L incluem taxas de juro, inflação e tendências macroeconómicas. Taxas de juro elevadas ou inflação podem reduzir o valor dos lucros futuros, fazendo com que os rácios P/E diminuam. As recessões económicas ou outros eventos macroeconómicos negativos também podem ter impacto nos rácios P/E em todos os setores.

Tipos de relação PE

O índice P/L é uma comparação relativa entre o preço atual das ações de uma empresa e seu lucro por ação (EPS). Existem diferentes tipos de índices P/L que podem ser usados ​​dependendo do cronograma de consideração do preço das ações. O primeiro tipo é orelação preço/lucro direto, que compara os lucros atuais com os lucros futuros, estimando como seriam os lucros futuros.

O segundo tipo é oRazão P/L dos últimos doze meses, que usa dados de lucro por ação dos últimos 12 meses para avaliar o desempenho atual de uma empresa.

O terceiro tipo é orelação preço/lucro absoluto, que utiliza o preço atual das ações e dados dos últimos 12 meses e projeções futuras.

Por último, orelação preço/lucro relativacompara o índice P/L absoluto com os valores P/L do passado, usando um período de tempo definido pelos investidores.

É importante observar que, embora cada tipo de índice P/L tenha seus próprios pontos fortes e fracos, os investidores devem considerar vários fatores além dos índices P/L ao tomar decisões de investimento.

Limitações da relação P/L

Embora a relação P/L seja uma métrica útil, ela tem algumas limitações. É importante observar que os índices P/L não devem ser usados ​​como o único fator na tomada de decisões de investimento. Os investidores devem considerar uma série de fatores, como a saúde financeira de uma empresa, a equipe de gestão, o potencial de crescimento e as tendências do setor, ao avaliar o valor de uma empresa e tomar decisões de investimento mais informadas.

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